Notities toevoegen aan een afspraak
Voeg eenvoudig notities toe aan de afspraak. Klik hiervoor op de afspraak in de agenda en vervolgens op 'toevoegen' onder 'notities'. Het is mogelijk om een interne of externe notitie achter te laten. Intern is enkel voor jou en andere gebruikers van je systeem inzichtelijk, extern is eventueel, afhankelijk van instellingen ook voor de klant inzichtelijk.
Hier kun je de notities over de afspraak toevoegen.
Let op: wil je notities aan de klant toevoegen in plaats van aan alleen de geselecteerde afspraak? Ga dan naar de klantenkaart en voeg notities en/of bijlagen toe aan de klant.
Wanneer je een notitie aan de afspraak hebt toegevoegd is dit direct zichtbaar wanneer je met de muis op de afspraak gaat staan.
Intern en extern
Er zijn twee verschillende typen notities; privé-opmerking en opmerking(extern). Indien je een notitie invult bij Opmerking(extern) wordt deze ook zichtbaar voor de klant. Indien je een notitie voor bijvoorbeeld een collega wilt toevoegen bij de afspraak gebruik je privé-opmerking, deze is niet zichtbaar voor de klant.