Factuur aanmaken in de kassamodule

Met de Kassa-module kun je een offerte of een factuur aanmaken. Bij een factuur kun je deze direct met de klant afrekenen of opslaan zonder betaling. Je kan ook een betaling aanmaken vanuit de agenda, hierdoor worden de gegevens van de klant en de afspraak direct ingevuld. 

Voor het aanmaken van een nieuwe betaling vanuit de kassa ga je naar Kassa en klik je op de button Nieuwe verkoop. 

Verkoopgegevens

- Verkoopmedewerker
- Datum 
- Betalingstermijn: wanneer er een standaard betalingstermijn is ingesteld (Kassa > Instellingen) wordt dit automatisch ingevuld. Indien gewenst kun je dit aanpassen. 
- Klant
- Producten, diensten, abonnementen en cadeaubonnen 
- Korting: hier kun je een kortingscode invoeren of een type korting selecteren
- Tekst toevoegen: hier kun je teksten toevoegen die op de factuur worden getoond, bijvoorbeeld een betaalinstructie of een losse tekst. Om hier een standaardtekst te plaatsen ga je naar Kassa > Instellingen > Opmaak factuur. 

Kies voor Verder naar betalen of Opslaan zonder betalingen. 

Na Opslaan zonder betaling kun je de factuur eventueel direct naar de klant mailen. Wanneer online klantbetalingen is ingeschakeld wordt er automatisch een betaaallink meegestuurd. 

Wanneer je kiest voor Opslaan zonder betaling wordt de factuur automatisch opgeslagen als openstaand. Onder Kassa > Verkopen vind je een overzicht van alle betalingen. Indien je de betaalstatus wilt wijzigen klik je op het bewerk icoon achter de order (papier + pen). 

Indien je kiest voor Verder naar betalen kun je in het volgende scherm de betaalmethode selecteren (kas, pin, bank, creditcard of cadeaubon). Klik op Verkoop opslaan en je kan indien gewenst de kassabon/factuur versturen, opslaan of uitprinten.