Importen/exporteren klantgegevens
Alle klanten (en afspraken) kun je exporteren naar bekende export bestanden zoals Microsoft Excel (.xlsx), Microsoft CSV en OpenOffice CSV. Hiervoor gebruik je de functie Klanten > Klanten exporteren.
Tevens is het mogelijk om je huidige klantenbestand te importeren in OnlineAfspraken.nl, indien je uiteraard de gegevens uit je huidige software kunt exporteren.
In onze backend ga je bovenaan naar Klanten > Klanten importeren. Download het voorbeeld bestand en plak daar alle klantinformatie in de juiste rijen. Importeer het opgeslagen bestand bij 'Bestand'.
Let Op: Niet alle kolommen hoeven uiteraard ingevuld te worden als je deze data niet hebt, maar let wel op dat je alle kolommen in het bestand laat staan, anders geeft het systeem mogelijk foutmeldingen tijdens het importeren.
Je kunt er voor kiezen om klantnummers uit het externe systeem te overschrijven of automatisch nieuwe klantnummers in OnlineAfspraken aan te laten maken. Daarnaast kun je er voor kiezen om de eerste rij in je bestand wel of niet te importeren. De eerste rij is over het algemeen een rij zonder relevante data.