Automatisch klant genereren bij Dossier Formulieren

Bij het aanmaken van een dossier formulier is het mogelijk om in te stellen of er direct een klant aangemaakt moet worden. Hierbij heb je de volgende opties: 

Je kunt kiezen voor geen klant aanmaken. Er wordt dan geen klant aangemaakt. 

Bij maak automatisch een klant aan wordt er een klantenkaart aangemaakt. 

Bij probeer te koppelen probeert het systeem het formulier te koppelen aan een bestaande klant met dezelfde gegevens of, als deze niet te vinden is, maakt het een nieuwe klant aan. 

Deze instellingen zijn later per formulier ook nog aan te passen door naar Instellingen > Formulieren > Dossier formulieren te gaan, een formulier te bewerken en dan rechts op Instellingen te klikken.